Accountancy CRM
Eén centraal CRM voor al je klantdossiers
Veel kantoren werken met losse systemen, waardoor klantinformatie versnipperd is. Met Mijn Kantoor heb je inzicht en beheer je alle klantgegevens vanuit één centrale plek. Dankzij onze integraties met vrijwel alle accountancy-software blijft alle data overal actueel.
.avif)
Vertrouwd door 350+ vooruitstrevende accountants-en administratiekantoren
Betrouwbaar klantbeheer voor jouw accountantskantoor
Met Mijn Kantoor heb je alle klantdata en activiteiten overzichtelijk in één CRM. Werk altijd met actuele klantgegevens, vermijd dubbel werk en misverstanden, en voldoe eenvoudig aan wettelijke verplichtingen. Efficiënt, overzichtelijk en foutloos.
Eén centrale waarheid voor al je klantinformatie
Altijd de juiste gegevens binnen handbereik. Bundel alle informatie in één overzicht van activiteiten en contactpersonen tot dossiers en fiscale gegevens. Zo werkt iedereen altijd met dezelfde, actuele informatie en voorkom je fouten door verouderde data.
360° overzicht van al je klantactiviteiten
Met een overzichtelijke tijdlijn zie je direct alle klantactiviteiten en contactmomenten. Wat heeft de klant gedaan? Wat heeft een collega opgepakt? Alles wordt automatisch gelogd, zodat je team altijd weet wat er speelt en efficiënt samenwerkt.
Slimmer samenwerken binnen klantteams
Accountants, fiscalisten en assistenten werken vaak samen in klantteams. In Mijn Kantoor zie je direct wie verantwoordelijk is vanuit welke rol. Taken en workflows komen zo automatisch terecht bij de juiste medewerker en iedereen weet precies wie wat doet.
Voldoe moeiteloos aan de Wwft-verplichting
Klantonderzoek is verplicht, maar kost veel tijd. Met slimme automatiseringen gaat dit sneller: UBO- en organisatiescreening, documentuitvraag, ID-verificatie en directe vastlegging in CRM en dossier. Voldoe eenvoudig aan de wet, zonder extra systemen of Excel.
Functionaliteiten die jouw klantbeheer eenvoudiger maken
Traditionele CRM-systemen missen vaak koppelingen, het automatisch bijhouden van klantactiviteiten en Wwft-functionaliteit. Mijn Kantoor biedt één compleet systeem, speciaal afgestemd op accountantskantoren, zodat je efficiënt en foutloos werkt.
CRM-integraties met al jouw favoriete software
Beheer klantdata vanuit één centraal CRM, zodat dubbele invoer verleden tijd is.
Volledige tijdlijn per klant
Alle activiteiten, van notities tot e-mails en taken, worden automatisch vastgelegd.
Overzicht in klantteams
Zie in één oogopslag wie betrokken is bij een klant en welke acties recent zijn uitgevoerd.
Volledige Wwft-module
Voldoe eenvoudig aan wet- en regelgeving, zonder extra handmatig werk.
360° klantbeeld
Documenten, communicatie en klantinformatie gebundeld in één overzichtelijk platform.
Documenten direct gekoppeld aan het klantdossier
Alle belangrijke klantdocumenten zijn direct beschikbaar in het CRM, gekoppeld aan de juiste klant.
Deze accountantskantoren werken al met Mijn Kantoor
Start vandaag met efficiënt klantbeheer
Ontdek hoe Mijn Kantoor jouw klantdossiers overzichtelijk en foutloos houdt, zodat je team efficiënter werkt en je altijd volledig inzicht hebt in elke klant.
